Contactpersonen
Het tabblad "Contactpersonen" geeft in de lijst aan de linkerkant de aanwezige contactpersonen weer. Door het gebruik van het zoekveld kun je snel zoeken naar contactpersonen. Wanneer het filter uitklapt met de knop links van de zoekbalk (
) dan kun je de uitgebreide filtermogelijkheden gebruiken om personen weer te geven.
Als een contactpersoon is geselecteerd, dan wordt in het middelste deel van het scherm de lijst met "contactmomenten" weergegeven: elke keer dat een verbinding is gelegd tussen de persoon en WebHare Connect. Dit kan van alles zijn - de persoon kan een formulier hebben ingevuld, een toestemming hebben gegeven, een mail hebben gestuurd of juist ontvangen.
Wanneer je het contactmoment selecteert dan worden in het rechterdeel van het scherm de details van dat contactmoment getoond.
Een contactpersoon toevoegen
Vaak zullen contactpersonen zichzelf aanmelden via een formulier, maar het is ook mogelijk een contactpersoon toe te voegen via de applicatie.
- Open het tabblad "Contactpersonen".
- Controleer of de persoon niet al aanwezig is als contactpersoon door te zoeken op diens e-mailadres.
- Klik op de knop "Toevoegen" en kies "Contactpersoon toevoegen".
- Vul in ieder geval het e-mailadres van de contactpersoon in.
- Vul de overige relevante velden in.
- Klik op "OK" om op te slaan.
Contactpersonen importeren
- Klik op de knop "Menu" rechtsboven.
- Kies "Importeren".
- Selecteer het bestand waar de te importeren contactpersonen instaan.
- Geef aan of de eerste regel van het bestand de kolomtitel of -naam bevat of dat de eerste regel direct al te importeren gegevens bevat.
- Koppel de geïmporteerde kolommen aan de beschikbare velden:
- Selecteer aan de linkerkant de kolom.
- Selecteer rechts het beschikbare veld.
- Klik op " << " om de het veld te koppelen.
- De toestemmingen en tags die worden gekoppeld worden getoond.
Automatisch is die van de huidige import toegevoegd, maar het is ook mogelijk meer tags of toestemmingen direct te koppelen. - Kies of je een tag of toestemming wilt koppelen.
- Kies de tag of toestemming.
- Klik op "OK".
- Herhaal als je meerdere tags of toestemmingen wilt toevoegen.
- Klik op "Volgende" om een voorbeeld te zien van de resultaten van de import.
- Klik op "Voltooien" om de import af te ronden.
- Er wordt een samenvatting getoond van de resultaten: het aantal nieuwe contactpersonen, het eventuele aantal aangepaste contactpersonen, het aantal ongeldige waarden en het aantal waarden dat binnen het aangeboden bestand dubbel voorkwam.
- Klik "Sluiten".